Expert en planification financière – Helvetia, Genève

Mots-clés

• prévoyance
• planification financière
• assurance
• conseil
• finance

Résumé

Helvetia recherche un expert en planification financière à Genève pour conseiller la clientèle, développer l'activité prévoyance et finance et accompagner les conseillers en tandem.

Offre d'emploi

Helvetia recherche un expert en planification financière à Genève pour renforcer son équipe de conseil en prévoyance et en finance. Vous serez la personne de référence pour toutes les questions liées à la prévoyance et contribuerez activement au développement de l'activité dans ce domaine.

Vos tâches

• Conseiller la clientèle, élaborer des plans financiers et de retraite, animer des formations et accompagner les conseillers à la clientèle.
• Réaliser des analyses de marché et développer des stratégies de prospection pour identifier les opportunités dans les domaines de la prévoyance et de la finance.
• Participer à la création et au développement de l'activité autour des solutions d'assurance et bancaires, telles que la gestion de patrimoine ou les fonds de placement.
• Représenter Helvetia lors d'événements, d'actions de réseautage et de manifestations.
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en logique de tandem et développer votre réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché.
• Contribuer au développement des compétences techniques et commerciales de la communauté d'experts en prévoyance et patrimoine.

Votre profil

• Formation supérieure ou diplôme reconnu ainsi que plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'assurance.
• Esprit entrepreneurial, enthousiasme et goût pour les défis liés à la création et au développement d'une activité.
• Excellentes compétences en communication, capacité à expliquer des sujets complexes de manière simple et accessible.
• Esprit analytique, affinité avec les chiffres, vision globale des enjeux et bon sens de l'organisation et de la planification.
• Orientation clientèle et plaisir à collaborer avec des interlocuteurs variés.