Expert en planification financière chez Helvetia à Lausanne

Mots-clés

• planification financière
• prévoyance
• finances
• conseil en assurances
• Helvetia

Résumé

Helvetia recherche un expert en planification financière à Lausanne pour conseiller ses clients en prévoyance et en finances, développer l'activité et accompagner les conseillers à la clientèle.

Offre d'emploi

Helvetia recherche un expert en planification financière à Lausanne pour renforcer son activité en prévoyance et en finances. Vous serez la personne de référence pour les questions liées à la prévoyance et contribuerez au développement de l'offre dans les domaines de l'assurance et de la banque.

• Conseiller les clients, élaborer des plans financiers et de retraite, et accompagner les conseillers à la clientèle.
• Animer des formations et être la personne de référence pour toutes les questions liées à la prévoyance.
• Réaliser des analyses de marché et développer des stratégies de prospection pour identifier les opportunités de développement.
• Participer à la création et au développement de l'activité en solutions d'assurance et bancaires (gestion de patrimoine, fonds de placement).
• Planifier et mettre en œuvre les actions marketing et suivre les résultats.
• Développer et entretenir un réseau au sein d'Helvetia et sur le marché.
• Contribuer au développement des compétences techniques et commerciales au sein de la communauté d'experts.

• Formation supérieure ou diplôme reconnu ainsi que plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'assurance.
• Esprit entrepreneurial, enthousiasme et goût pour les défis liés à la création et au développement d'une activité.
• Excellentes compétences en communication, capacité à expliquer des sujets complexes de manière accessible.
• Esprit analytique, affinité avec les chiffres, sens de l'organisation et de la planification.
• Orientation clientèle : la satisfaction des clients est au cœur de vos priorités.