Expert en planification financière – Région Bas-Valais (50-100%)

Mots-clés

• planification financière
• prévoyance
• assurance
• gestion de patrimoine
• conseil en assurances

Résumé

Helvetia Beteiligungen AG recherche un expert en planification financière pour la région du Bas-Valais à Martigny, avec un rôle clé dans le développement de l'activité prévoyance et finance.

Offre d'emploi

Helvetia Beteiligungen AG recherche un expert en planification financière pour sa région du Bas-Valais, basé à Martigny. Vous rejoindrez une équipe dédiée au développement des activités de prévoyance et de finance, avec un rôle central dans l'accompagnement de la clientèle et la formation des conseillers.

Vos tâches

• Conseiller les clientes et clients, élaborer des plans financiers et de retraite, et accompagner les conseillers à la clientèle
• Animer des formations et servir de référence pour les questions liées à la prévoyance
• Réaliser des analyses de marché et développer des stratégies de prospection dans les domaines de la prévoyance et de la finance
• Participer à la création et au développement de l'activité autour des solutions d'assurance et bancaires (gestion de patrimoine, fonds de placement)
• Planifier, mettre en œuvre et suivre les actions marketing
• Entretenir des relations étroites avec les conseillers et développer votre réseau au sein d'Helvetia et sur le marché
• Contribuer au développement des compétences techniques et commerciales au sein de la communauté d'experts

Votre profil

• Formation supérieure ou diplôme reconnu et plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'assurance
• Esprit entrepreneurial, enthousiasme et goût pour les défis liés à la création et au développement d'une activité; vous aimez collaborer avec des interlocuteurs variés
• Excellentes compétences en communication, capacité à expliquer des sujets complexes de manière simple et accessible
• Esprit analytique, affinité avec les chiffres, vision globale des enjeux, bon sens de l'organisation et de la planification
• Orientation clientèle: la satisfaction des clientes et clients est au cœur de vos priorités