Experte Finanzplanung Region Engadin bei Helvetia in St. Moritz

Stichworte

• Vorsorge
• Finanzplanung
• Versicherungsberatung
• Vermögensverwaltung
• Marktanalyse

Zusammenfassung

Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region Engadin eine versierte Persönlichkeit mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen, die den Bereich aktiv mitaufbaut und die Kundenberatung in St. Moritz stärkt. Das Pensum liegt zwischen 50 und 100%.

Stellenausschreibung

Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region Engadin eine fachlich versierte Persönlichkeit, die den Bereich Vorsorge und Finanzen aktiv mitaufbaut und die Kundenberatung in St. Moritz stärkt. Das Pensum liegt zwischen 50 und 100%.

Aufgaben

• Beratung von Kunden und Kundinnen in Vorsorge- und Finanzfragen sowie Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
• Begleitung und Befähigung der Kundenberaterinnen und Kundenberater, Durchführung von Schulungen und erste Ansprechperson für Vorsorgefragen
• Durchführung von Marktanalysen und Entwicklung von Marktbearbeitungsstrategien zur Identifikation von Potenzialen im Bereich Vorsorge und Finanzen
• Aufbau und Mitgestaltung des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen (Vermögensverwaltung, Fonds), inkl. Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmassnahmen
• Aufbau enger Beziehungen zu betreuten Kundenberaterinnen und -beratern sowie aktiver Ausbau des Netzwerks innerhalb der Helvetia und im Markt
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung in der Experten-Community Vorsorge und Vermögen

Profil

• Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Enthusiasmus, Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern
• Starke Kommunikationsfähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
• Flair für Zahlen, vernetztes Denken sowie Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung und Leidenschaft für die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden