Experte Finanzplanung (w/m/d) Region St. Gallen-Thurgau

Stichworte

• Vorsorge
• Finanzplanung
• Vermögensverwaltung
• Marktanalyse
• Versicherungsberatung

Zusammenfassung

Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region St. Gallen-Thurgau eine versierte Persönlichkeit, die den Bereich Vorsorge und Finanzen aktiv mitgestaltet und Kundenberaterinnen und Kundenberater fachlich begleitet. Das Pensum beträgt 50 bis 100 Prozent.

Stellenausschreibung

Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region St. Gallen-Thurgau eine fachlich versierte Persönlichkeit, die den Bereich Vorsorge und Finanzen aktiv mitgestaltet und die Kundenberaterinnen und Kundenberater in der Region fachlich begleitet und befähigt.

• Beratung von Kunden und Kundinnen sowie Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen im Bereich Vorsorge
• Begleitung und Befähigung der Kundenberaterinnen und Kundenberater, Durchführung von Schulungen
• Durchführung von Marktanalysen und Erarbeitung von Marktbearbeitungsstrategien zur Identifikation von Potenzialen
• Aufbau und Mitgestaltung des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen (Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen
• Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmassnahmen
• Aufbau enger Kundenbeziehungen und aktives Netzwerken innerhalb der Helvetia sowie im Markt
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung in der Experten-Community Vorsorge und Vermögen

• Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit und Freude an Aufbauarbeit
• Ausgezeichnete Kommunikationsstärke zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
• Flair für Zahlen, vernetztes Denken sowie Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern