Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Graubünden in Chur

Stichworte

• Finanzplanung
• Vorsorge
• Vermögensverwaltung
• Marktanalyse
• Kundenberatung

Zusammenfassung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht in Chur eine:n Experte:in Finanzplanung (50–100%), die den Bereich Vorsorge und Vermögen aktiv aufbaut und die Kundenberater:innen fachlich begleitet.

Stellenausschreibung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region Graubünden eine:n Experte:in Finanzplanung (50–100%) in Chur. In dieser Rolle gestaltest du den Bereich Vorsorge und Vermögen aktiv mit und baust die Expertise rund um Versicherungs- und Banklösungen auf.

Aufgaben

• Beratung von Kunden und Kundinnen im Vorsorge- und Finanzgeschäft sowie Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
• Begleitung und Befähigung der Kundenberater:innen, Durchführung von Schulungen und erste Ansprechperson für Vorsorgefragen
• Durchführung von Marktanalysen und Erarbeitung von Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale im Bereich Vorsorge und Finanzen zu nutzen
• Aufbau und Mitgestaltung des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen (z. B. Vermögensverwaltung, Fonds), inkl. Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmassnahmen
• Pflege enger Beziehungen zu den betreuten Kundenberater:innen und aktiver Aufbau des Netzwerks innerhalb der Helvetia sowie im Markt
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung in der Experten-Community Vorsorge und Vermögen

Profil

• Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit und Freude an Aufbauarbeit und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Ausgezeichnete Kommunikationsstärke zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
• Flair für Zahlen, vernetztes Denken sowie Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung und die Bereitschaft, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden bestmöglich zu erfüllen