Experte Finanzplanung (w/m/d) – Region St. Gallen und Rheintal

Stichworte

• Vorsorge
• Finanzplanung
• Versicherungsberatung
• Vermögensverwaltung
• Marktanalyse
• Helvetia

Zusammenfassung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region St. Gallen und Rheintal eine:n Experte:in Finanzplanung, die/der den Bereich Vorsorge und Finanzen aktiv aufbaut und Kundenberater:innen fachlich begleitet.

Stellenausschreibung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region St. Gallen und Rheintal eine:n Experte:in Finanzplanung (50–100 %), die/der den Bereich Vorsorge und Finanzen aktiv mitgestaltet und die Kundenberater:innen der Region fachlich begleitet und befähigt.

• Beratung von Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft sowie Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
• Begleitung, Befähigung und Schulung der Kundenberater:innen als erste Ansprechperson für Vorsorgefragen
• Durchführung von Marktanalysen und Entwicklung von Marktbearbeitungsstrategien im Bereich Vorsorge und Finanzen
• Aufbau und Mitgestaltung des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen (Vermögensverwaltung, Fonds) inkl. Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmassnahmen
• Aufbau enger Beziehungen zu betreuten Kundenberater:innen sowie aktiver Ausbau des Netzwerks innerhalb der Helvetia und im Markt
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung in der Experten-Community Vorsorge und Vermögen

• Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit und Freude an Aufbauarbeit
• Starke Kommunikationsfähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
• Flair für Zahlen, vernetztes Denken sowie Organisations- und Planungsstärke
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern