Berater (w/m/d) Private Banking – Olten (SO), 80-100%

Stichworte

• Private Banking
• Anlageberatung
• Vorsorge
• Cross-Selling
• Kundenbetreuung
• Finanzplanung

Zusammenfassung

Als Berater im Private Banking betreust du Kundinnen und Kunden in Olten ganzheitlich in Finanz- und Vorsorgethemen und entwickelst dein Kundenportfolio aktiv weiter.

Stellenausschreibung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht eine engagierte Persönlichkeit für die ganzheitliche Beratung von Private Banking Kunden in Olten. In dieser Rolle kombinierst du unternehmerisches Denken mit einer starken regionalen Verwurzelung und baust ein eigenständiges Kundenportfolio auf.

• Ganzheitliche und bedürfnisorientierte Betreuung von Private Banking Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen
• Analyse der individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden
• Erarbeitung individueller Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Aktive Gewinnung neuer Private Banking Kunden und kontinuierliche Weiterentwicklung des Kundenportfolios
• Gezieltes Cross-Selling von Bank- und Versicherungsprodukten
• Beobachtung der Finanzmarktentwicklungen und regelmässige Besprechung mit den Kunden
• Repräsentation des Private Banking an Kundenanlässen

• Mehrfährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kunden
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung (z. B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis) oder ein Bachelor in Banking and Finance
• Empathische, authentische und integre Persönlichkeit mit hohem Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung
• Unternehmerisches Denken, Teamgeist und sicheres, gewinnendes Auftreten
• Regionale Verwurzelung mit bestehendem Netzwerk und wertvollen Kontakten in der Region Olten