Privatkundenberater (w/m/d) Bank Region Solothurn Olten

Stichworte

• Privatkundenberatung
• Vorsorge
• Vermögen
• Finanzieren
• SAQ-Zertifizierung

Zusammenfassung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region Olten/Solothurn/Seeland einen Privatkundenberater (w/m/d), der Kundinnen und Kunden in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren kompetent berät.

Stellenausschreibung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für die Region Olten/Solothurn/Seeland eine engagierte Persönlichkeit, die Privatkundinnen und -kunden in den Bereichen Bank und Versicherung kompetent und partnerschaftlich begleitet.

Aufgaben

• Begleitung von Privatkundinnen und -kunden in den Themen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren
• Kombination von Versicherungs- und Bankangeboten zur optimalen Lösung
• Integration von Versicherungsdienstleistungen und Partnerschafts-Service in die Gesamtberatung
• Umsetzung der im Team definierten Marktbearbeitung in der Region Olten/Solothurn/Seeland
• Entwicklung eines eigenen Kundenbuchs in Zusammenarbeit mit der Versicherung
• Erkennung von Potenzialen und Weitergabe an Private Banker bei Bedarf

Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil (z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule)
• Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
• Reisebereitschaft zu Agenturen sowie zu Kundinnen und Kunden
• Vernetzung in der Region
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Französisch