Berater Private Banking in Solothurn (SO)

Stichworte

• Private Banking
• Anlageberatung
• Vorsorgelösungen
• Cross-Selling
• Kundenportfolio

Zusammenfassung

Für die Helvetia Beteiligungen AG in Solothurn suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die Private Banking Kunden ganzheitlich berät und ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich weiterentwickelt.

Stellenausschreibung

Für die Helvetia Beteiligungen AG in Solothurn suchen wir eine empathische und unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die im Private Banking Kunden ganzheitlich berät und ein bestehendes Portfolio im Anlagebereich weiterentwickelt (Pensum 80–100%).

Aufgaben

• Aktive Gewinnung neuer Private Banking Kunden und kontinuierliche Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios im Anlagebereich
• Ganzheitliche, bedürfnisorientierte Beratung in allen Finanzfragen sowie Empfehlung passender Anlage- und Vorsorgelösungen
• Erarbeitung individueller Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Aktives Cross-Selling und umfassende Beratung zu Bank- und Versicherungsprodukten
• Beobachtung der Finanzmarktentwicklungen und regelmässige Besprechung mit den Kunden
• Repräsentation des Private Banking an Kundenanlässen nach innen und aussen

Profil

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kunden
• Abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung, z. B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder ein Bachelor in Banking and Finance
• Empathische, authentische und integre Persönlichkeit mit hohem Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung
• Unternehmerisches Denken, Teamgeist sowie sicheres und gewinnendes Auftreten