Berater (w/m/d) Private Banking / Privatkunden Ostschweiz in St. Gallen

Stichworte

• Private Banking
• Ganzheitliche Beratung
• Vorsorge
• Kundenportfolio
• Ostschweiz

Zusammenfassung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht in St. Gallen eine engagierte Beraterin oder einen engagierten Berater für Private Banking und Privatkunden in der Ostschweiz (80–100%).

Stellenausschreibung

Die Helvetia Beteiligungen AG sucht für ihre Bank in St. Gallen eine engagierte Beraterin oder einen engagierten Berater im Bereich Private Banking und Privatkunden für die Ostschweiz (80–100%).

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögen, Anlegen, Vorsorge und Finanzieren – in enger Zusammenarbeit mit Versicherungsberatern und Bankkollegen.
• Aktive Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden sowie kontinuierlicher Ausbau des Kundenportfolios und des regionalen Netzwerks.
• Erkennung von Marktchancen, unternehmerisches Handeln und eigenverantwortliche Umsetzung der definierten Marktbearbeitung.
• Authentische und kompetente Repräsentation der Bank zur Stärkung des nachhaltigen Kundenvertrauens.
• Eigenverantwortliche Organisation des Arbeitsalltags innerhalb der gegebenen Freiräume.

Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung im Bank-, Finanz- oder betriebswirtschaftlichen Bereich.
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung im Banking-, Anlage-, Finanzierungs- oder Private-Banking-Umfeld.
• SAQ-Zertifizierung (Affluent oder Individualkundenberatung) oder die Bereitschaft, diese zu erwerben.
• Ausgeprägtes Gespür für Kundenbedürfnisse, hohe Beratungs- und Abschlusskompetenz sowie Leidenschaft für die Neukundengewinnung.
• Unternehmerische Denkweise, Eigeninitiative und authentisches, gewinnendes Auftreten.
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.