Privatkundenberater (w/m/d) Bank Region Sursee bei Helvetia in Luzern

Stichworte

• Privatkundenberater
• Vorsorge
• Vermögen
• Finanzieren
• Helvetia

Zusammenfassung

Als Privatkundenberater bei Helvetia begleitest du Kundinnen und Kunden in der Region Sursee persönlich in den Themen Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Du kombinierst dabei das breite Angebot aus Versicherung und Bank zu einer optimalen Gesamtberatung.

Stellenausschreibung

Helvetia sucht für die Region Sursee (zwischen Aarau und Luzern) einen Privatkundenberater, der Kundinnen und Kunden persönlich und partnerschaftlich in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren begleitet. Du stehst den Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite – sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder beim Finanzieren des Eigenheims.

Aufgaben

• Begleitung von Privatkunden im individuellen Segment in den Themen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren
• Kombination von Versicherungs- und Bankdienstleistungen in der Gesamtberatung
• Konsequente Marktbearbeitung in der Region zwischen Aarau und Luzern
• Entwicklung eines bestehenden Kundenbuchs in Zusammenarbeit mit der Versicherung
• Erkennen von Potenzialen und Weitergabe an Private Banker bei Bedarf
• Enges Zusammenspiel mit Kolleginnen und Kollegen aus Bank und Versicherung

Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Mindestens 3–5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil (z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule)
• Reisebereitschaft zu Agenturen und Kundinnen/Kunden
• Gutes Beziehungsnetz in der Region
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch

Angebot

• Bestehendes Kundenbuch, das du in Zusammenarbeit mit der Versicherung weiterentwickelst
• Umfassende Einarbeitung: «Den Rest bringen wir dir bei»
• Enge Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen aus Versicherung und Bank