Conseiller clients Private Banking Région Riviera Chablais à Vevey

Mots-clés

• Private Banking
• placement
• prévoyance
• transmission patrimoniale
• Vevey
• cross-selling

Résumé

Vous accompagnez une clientèle Private Banking exigeante dans la construction de son avenir financier, en proposant des solutions de placement, de prévoyance et de transmission patrimoniale sur mesure.

Offre d'emploi

Helvetia Beteiligungen AG recherche un conseiller clients Private Banking pour sa région Riviera Chablais, basé à Vevey. Vous y accompagnerez une clientèle exigeante dans la gestion de son patrimoine et la construction de son avenir financier.

Vos tâches

• Accompagner de manière globale et personnalisée une clientèle Private Banking, en étant un interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières.
• Analyser les besoins des clients en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs attentes.
• Concevoir des concepts individualisés dans les domaines du placement, de la prévoyance, du financement et de la transmission patrimoniale, en collaboration avec les spécialistes internes.
• Développer activement votre portefeuille de clientèle en acquérant de nouveaux clients et en consolidant les relations existantes.
• Exploiter de manière ciblée les opportunités de conseil supplémentaires grâce à une approche proactive de cross-selling.
• Suivre l'évolution des marchés financiers et en échanger régulièrement avec vos clients.
• Représenter l'activité Private Banking lors d'événements clients, internes comme externes.

Votre profil

• Plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking.
• Formation bancaire achevée ainsi qu'une formation complémentaire, par exemple planificateur financier avec brevet fédéral ou un Bachelor en Banking and Finance.
• Personnalité authentique et empathique, capable d'offrir une expérience client de qualité à une clientèle exigeante et aux besoins variés.
• Autonome, engagée, intègre, orientée résultats, dotée d'un esprit entrepreneurial et d'un haut niveau d'exigence.
• Esprit d'équipe, aisance relationnelle et capacité à convaincre.
• Ancrage régional et réseau existant dans la région Riviera Chablais, avec une bonne connaissance des spécificités du marché local.